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油服:低估值、压裂车组市场需求拐点向上预期、并购主题等三大理由强烈推荐杰瑞股份。

目前属于油服行业过渡时期,从设备订单、服务订单需求相比去年同期或四季度都有放缓迹象:(1)国企压裂采购需求减弱;(2)长庆14 年部署新井数量下滑50%;(3)中石油2014 年上游勘探开发资本支出无增长。

我们认为目前是油服板块估值底部,强烈推荐的理由包括:(1)2014 年两桶油大规模开发页岩气趋势确立,对完井设备、完井服务需求会在三季度体现;(2)经历反腐后,石油行业上中下游步入改革浪潮,油田井筒工程招标更加市场化;(3)油服行业特点决定了并购预期持续存在。

重点推荐杰瑞、恒泰艾普,目前杰瑞 2014 年PE 低于30 倍,强烈推荐。

军工:围绕航空新材料和3D 打印新技术、军工国企改革和北斗二号终端三大主题推荐。

马航失联客机事件继续发酵,这一事件再次凸显了国产航空发动机和北斗导航系统的重要性。我们预计中国军工产业将在产业组织形式、产业结构、产业发展模式和产业政策上进行重大变革,成为引领中国经济转型升级、拉动社会总需求的新经济增长点。当前,融入世界航空产业链已成为中国新兴民营企业的目标,特别是在航空新材料、航空制造3D 打印技术等领域出现一批优质公司。

标的方面:炼石有色主打含铼航空发动机高温合金单晶叶片,是优势明显的航空发动机新材料标的。银邦股份在航空复杂构件3D 打印领域布局较早,有望融入世界航空先进制造产业链。国腾电子是北斗二号终端龙头,烽火电子是最有可能率先启动“混合所有制”改革的地方军工电子企业。重点关注炼石有色、银邦股份、国腾电子、烽火电子。

智能装备:机器人行业加速成长,推荐系统集成商龙头企业和潜在的机器人关键零部件供应商。国内机器人伴随人力成本上升和机器人成本下降,行业将维持20%-30%以上的高成长,但国产机器人在成本、精度、速度、无故障时间等方面与外资品牌存在差距,市占率不足10%,外资品牌占比90%以上。慈星股份联手固高科技、安徽埃夫特进军工业机器人领域,汇川技术机器人战略之一是研发核心伺服系统和控制器等核心部件。国内机器人产业链不断优化,继续看好机器人板块,重点关注系统集成商机器人、博实股份、慈星股份,以及关键部件供应商上海机电。

冷链:生鲜电商+O2O 运营模式引爆冷链设备需求,前期下跌为龙头企业提供估值优势。中物联冷链委调查统计,2013 年国内冷链物流固定资产投资同比增长24.2%,冷链物流需求量同比增幅达20%,2014 年我们集中关注生鲜电商+O2O 运营模式引爆冷链物流的市场需求。继续看好2014 年生鲜电商爆发带动冷链物流建设,重点关注受益冷链建设的大冷股份、烟台冰轮、汉钟精机、雪人股份。

风险提示:全球经济复苏低于预期,细分行业竞争加剧。

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